和风小姐大赛的最有力候补选手寿可怜收到了可怕的恐吓信！

　　担任可怜保镖的小兰带着柯南和灰原哀来到大赛评审会场。

　　而柯南和哀竟然因为意想不到的事而恢复了原来的摸样！

　　大赛中发生的时间疑团重重，发现新一和志保的黑衣组织也有了行动！

　　以新落成的宾馆为舞台，新一又一次和黑衣组织展开赌上性命的对决！

　　登场人物：江户川柯南（工藤新一）

　　目击到黑衣组织交易现场的高中生侦探？工藤新一被灌下毒药后身体缩小而变成的小孩子。逃离组织的追杀后，为了不给和自己有关的人带来危险而化名为江户川柯南，现在是帝丹小学一年级的学生。一边用自己的推理能力解决案件，一边追查组织。

　　毛利兰帝丹高中二年级学生，和当侦探的父亲？毛利小五郎，以及寄住的柯南一起，住在兼事务所的住宅里，非常思念失去踪影的青梅竹马？工藤新一，但没有发现柯南的真正身份，是空手道黑带的有段者。

　　灰原哀（宫野志保）

　　黑衣组织里的科学家？宫野志保自己喝下毒药后把身体缩小而变成的孩子，逃出了组织，化名为灰原哀，如今寄住在阿笠博士家里，在组织里的代号是雪莉。

　　毛利小五朗小兰的父亲，被评价为名侦探，其实全是托柯南推理的，阿笠博士住在工藤新一家隔壁的发明家，独身。少数几名知道柯南真正身份的人之一。

　　铃木园子小兰的同班同学，铃木财阀的千金，以她的名字命名的宾馆是这次事件的舞台。

　　寿可怜选美大赛中最有力的优胜候补，收到了恐吓信。

　　寿美美寿可怜的姐姐，现在担任可怜的经纪人。

　　天野翔一人偶表演师，被请来为选美大赛表演余兴节目。

　　目暮十三警视厅一课的警部，毛利小五郎原来的上司。

　　琴酒&伏特加黑衣组织的一员，冷酷无情，正在追杀逃出组织的雪莉。

　　序幕~！

　　-座即使在摩天大楼中也高得尤为突出的大楼屋顶上，伫立着两名黑衣男人。

　　其中一个背靠屋顶栏杆的男人？琴酒抬头朝着天空吐出烟雾。

　　“味道.."“味道？"他身边的另一个男人？伏特加将戴着墨镜的脸转向他。

　　叼着烟的琴酒从外套口袋里掏出一张照片。

　　照片上是一名有着茶色波浪头发，身穿白衣的年轻女性，脸上带着些许胆的神情。

　　"！n从旁边看到那张照片的伏特加不禁竖起了肩。

　　亲酒用盯着猎物一样的眼光直直地盯着照片里的女性。

　　“这家伙在这附近？"伏特加急忙四下张望了一会。

　　“有背叛我们的女人的味道。"亲酒边说边用指尖夹着烟捻灭在扶手上。

　　“在这种夜里会有即将相见的预感....雪莉..

　　微微吊起唇角，琴酒扯出了笑容。